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公司观察 “阿里概念股”爆发是平台经济的胜利
发布时间:2019-10-08

  生于淘宝长于天猫的“三只松鼠”,上市首日大涨44%,连续6日涨停,正式引爆业内热议“阿里概念股”。

  如果稍加留意,除了从阿里生态中不断长出上市公司,阿里巴巴已经越来越多出现在全球商业公司的财报中。马云从创业开始,正版香港铁算盘资料,对阿里的规划就是成为生态系统而不是商业帝国,眼下“阿里概念股”的出现,进一步证明阿里真正成为数字经济的孵化器。

  截至2018年12月,包括阿里巴巴在内,全球市值排名前十的公司有7家是互联网平台公司。以网络为基础建立的平台公司,继公路、铁路、电话和互联网之后,正在成为数字化经济的基础设施,扮演新兴经济体和新商业模式的孵化器。只是在这条路上,阿里巴巴跑在了前面。

  第一类以“三只松鼠”为代表,从阿里生态中长出来,也最早收割电商红利。从民房创业到正式登陆资本市场,三只松鼠只用了7年时间。三只松鼠电商业务高级运营总监柳浩告诉笔者,三只松鼠和同行很重要的一个区别在于,别的公司把电商做成一个部门,三只松鼠从诞生之初就是电商公司,公司架构下所有部门都是为电商服务。

  据笔者梳理,2012年三只松鼠创立,创业当年即入驻淘宝、天猫,从“双11”到新零售,见证了阿里商业模式每一个重要节点,在这个过程中自身也不断进化。另据统计,自2017年以来,已有8家入驻天猫的公司上市,另有5家处于上市冲刺或辅导阶段。

  第二类是阿里的“朋友们”,自身业务与阿里紧密结合,借力平台保证了自身持续创新。2009年至2012年,是传统品牌商家密集入驻淘宝商城的时期,也是它们小步试水电商的初期。2009年李宁、联想、飞利浦等27个品牌首次参加“天猫双11”。现在回头来看,这批较早拥抱阿里的公司顺利完成了从线下到线上的转型,又在数字化转型的过程中跑在了前面。

  即便拥抱阿里的时间不算长,也通过淘宝、天猫快速实现自身价值的迅速变现。入驻天猫仅2年时间的红蜻蜓在招股书中提到:“电子商务直营业务主要依托于淘宝。”江南布衣发布招股书,除了强调在天猫销售产品外,还重点提到正在天猫上“着手将注意力转向当季产品”。六合,江南布衣也是最先调整运营策略、将新品放到天猫首发的传统品牌之一。

  第三类是阿里生态系孵化的创新模式。最典型的代表是今年4月纳斯达克上市的“中国网红电商第一股”如涵控股。如涵控股创始人、董事长冯敏上市当日称,如涵在淘宝上跑通了“网红+孵化器+供应链”的新模式。

  虽然上市后经历股价暴跌与商业模式的质疑,但如涵公关总监兼董事长助理程文强对笔者表示,如涵的价值还没有充分发挥出来。据其透露,下一步如涵和阿里合作将升级到3.0版本,联合淘宝心选做供应链赋能,类目也将从女装扩展到美妆、零食等。

  第四类阿里概念股则以阿里商业模式为底盘,共同成为阿里生态的一部分。在淘宝、天猫出现之前,中国甚至并不存在代运营(TP)这个生意。创立于2006年底的宝尊先后为松下、比亚迪、UGG、匡威、Esprit、GUESS、耐克、I.T和星巴克等上百家品牌提供运营服务。宝尊始终每年保持500%的增长率,于2015年完成上市。

  据不完全统计,阿里生态内随之长出更多商业模式相似的公司,包括凯诘电商、美登科技、喜宝动力等,都已在2016年前后上市。除此之外,快递物流公司中通、圆通和申通等主要业务来源于阿里的快递公司,也成为典型的“阿里概念股“。

  成功的平台都会产生所谓的网络效应,平台的价值会随着用户数量和使用量的增长而提升,经济学家称之为“需求方的规模经济”。因此无论是亚马逊、阿里巴巴或者facebook,都无一例外旷日持久地建设超级平台。

  衡量一个平台的活力与竞争性,最终不是看它突破了多少疆域与边界。要看其生态的活跃性,在这个平台上鼓励创新,允许失败,最终决定平台的生命与影响力的是它的生意伙伴能够跑多远。阿里概念股爆发,对于阿里巴巴,确是一件值得庆幸的事。

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